Inhaltsverzeichnis:
1 Asset Manager – Vermögensverwalter – Wandel in der Anlagestrategie
2 Liste der größten Asset Manager – Vermögensverwalter weltweit im Jahr 2024
3 Deutsche Vermögensverwalter in den Top 100 weltweit
4 Die 10 Fünf-Sterne-Sieger – Top-Vermögensverwalter Deutschland
5 Schweizer Vermögensverwalter in den Top 100 weltweit

Die Hauptaufgabe eines Asset Manager – Vermögensverwalters besteht darin, das Kapital seiner Kunden gewinnbringend anzulegen, um deren finanziellen Ziele zu erreichen. Dabei nutzt er verschiedene Finanzprodukte wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder Investmentfonds, um ein ausgewogenes Portfolio zu erstellen und Risiken zu minimieren.

Asset Manager – Vermögensverwalter haben erheblichen Einfluss auf die Finanzmärkte, da sie oft große Kapitalbeträge verwalten. Ihre Entscheidungen können ganze Märkte oder Sektoren beeinflussen. So kann etwa der Kauf oder Verkauf von Aktien in großem Umfang die Preise dieser Aktien bewegen. Asset Manager – Vermögensverwalter tragen durch ihre Expertise dazu bei, das Kapital ihrer Kunden effizient einzusetzen, was wiederum das Wirtschaftswachstum und Investitionen fördert.

Asset Manager - Liste der größten Vermögensverwalter

Asset Manager – Vermögensverwalter – Wandel in der Anlagestrategie

Das von den 500 größten Asset Manager – Vermögensverwaltern weltweit verwaltete Gesamtvermögen erreichte Ende 2023 beeindruckende 128 Billionen US-Dollar, so die jüngste Studie des Thinking Ahead Institutes. Dies stellt eine deutliche Erholung von der massiven Korrektur im Vorjahr dar, bei der das verwaltete Vermögen um 18 Billionen US-Dollar gegenüber 2022 gesunken war. Obwohl das Niveau von 2021 noch nicht erreicht wurde, entspricht das aktuelle Wachstum einem Anstieg von 12,5 % im Vergleich zum Vorjahr.

Ein weiteres zentrales Ergebnis der Studie ist der Wandel in der Anlagestrategie: Zum ersten Mal entfallen mehr als ein Drittel (33,7 %) der Assets under Management (AuM) der 500 größten Vermögensverwalter auf passive Anlagestrategien. Dieser Trend zeigt die wachsende Beliebtheit von kostengünstigen, indexbasierten Investitionen, während aktives Management weiterhin eine Rolle spielt, jedoch an Bedeutung verliert.

Liste der größten Asset Manager – Vermögensverwalter weltweit im Jahr 2024

  1. BlackRock (USA) – $9,1 Billionen
  2. Vanguard Group (USA) – $7,5 Billionen
  3. Fidelity Investments (USA) – $4,4 Billionen
  4. State Street Global Advisors (USA) – $4,3 Billionen
  5. Morgan Stanley (USA) – $3,6 Billionen
  6. JPMorgan Chase (USA) – $3,5 Billionen
  7. Goldman Sachs (USA) – $2,8 Billionen
  8. UBS Group (Schweiz) – $2,6 Billionen
  9. Capital Group (USA) – $2,6 Billionen
  10. Allianz Group (Deutschland) – $2,5 Billionen
Plätze 11 bis 15 der größten Vermögensverwalter weltweit nach verwaltetem Vermögen (Stand Ende 2022):
  • BNY Mellon
  • Legal & General Group
  • PIMCO
  • Wellington Management
  • Prudential

Deutsche Vermögensverwalter in den Top 100 weltweit

  1. Allianz – Platz 7 mit 2,28 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen
  2. Deutsche Bank – Platz 29 mit 876,78 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen
  3. Union Investment (Teil der DZ Bank) – Platz 59 mit 440,9 Milliarden US-Dollar
  4. LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) – Platz 64 mit 404,8 Milliarden US-Dollar
  5. MEAG (Teil der Munich Re) – Platz 71 mit 327,9 Milliarden US-Dollar
  6. Dekabank Group – Platz 83 mit 270,7 Milliarden US-Dollar

Bei der Wahl zu den besten Vermögensverwaltern Deutschlands – durch Capital, dem Institut für Vermögensaufbau und QPLIX für das Jahr 2024 – wurden die Top-Performer ausgezeichnet, wobei unterschiedliche Kriterien und Zeiträume berücksichtigt wurden. Das Unternehmen EV Digital Invest AG gehört zu den besten Vermögensverwalter 2024.

Marc Laubenheimer - EV Digital Invest (Business-Leaders)

Die 10 Fünf-Sterne-Sieger – Top-Vermögensverwalter Deutschland

  • BV&P Vermögen
  • Liqid Asset Management
  • EV Digital Invest Assets Management
  • Fiduka Depotverwaltung
  • Gerd Kommer Invest
  • Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät
  • Portfolio Concept Vermögensmanagement
  • Reich, Döker & Kollegen
  • Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung
  • Vermögenskultur

Schweizer Vermögensverwalter in den Top 100 weltweit

    • Credit Suisse (Platz 53) – 477 Milliarden USD
    • Swiss Life Asset Managers (Platz 82) – 271 Milliarden USD
    • Pictet-Gruppe (Platz 94) – 237 Milliarden USD
    • Zurich Financial Services (Platz 97) – 232 Milliarden USD

Wohlhabend – vermögend – reich, reicher, am reichsten – Der Club der Superreichen, zu dem Menschen mit einem Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen Dollar gehören – Hier ist die Liste mit den reichsten Deutschen

Liste der größten Vermögensverwalter weltweit im Jahr 2024, basierend auf dem verwalteten Vermögen (AUM):

  1. BlackRock (USA) – $9,1 Billionen
  2. Vanguard Group (USA) – $7,5 Billionen
  3. Fidelity Investments (USA) – $4,4 Billionen
  4. State Street Global Advisors (USA) – $4,3 Billionen
  5. Morgan Stanley (USA) – $3,6 Billionen
  6. JPMorgan Chase (USA) – $3,5 Billionen
  7. Goldman Sachs (USA) – $2,8 Billionen
  8. UBS Group (Schweiz) – $2,6 Billionen
  9. Capital Group (USA) – $2,6 Billionen
  10. Allianz Global Investors (Deutschland) – $2,5 Billionen
  11. Amundi (Frankreich) – $2,1 Billionen
  12. Bank of New York Mellon (USA) – $2,0 Billionen
  13. PIMCO (USA) – $1,9 Billionen
  14. Deutsche Bank (Deutschland) – $1,7 Billionen
  15. Invesco (USA) – $1,7 Billionen

Aufgaben eines Vermögensverwalters:

  1. Analyse und Planung: Zunächst analysiert der Vermögensverwalter die finanzielle Situation und Ziele des Kunden. Dies kann das langfristige Wachstum, die Kapitalerhaltung oder die Erzielung regelmäßiger Einkünfte umfassen.

  2. Portfoliomanagement: Basierend auf der Analyse stellt der Vermögensverwalter ein diversifiziertes Portfolio zusammen. Dies erfordert die Auswahl geeigneter Anlagen und die ständige Überwachung der Marktentwicklungen, um das Risiko zu minimieren und Renditen zu maximieren.

  3. Anlagestrategien: Vermögensverwalter entwickeln Anlagestrategien, die auf Marktprognosen, wirtschaftlichen Trends und Risikobewertungen basieren. Sie können dabei auf aktive oder passive Anlagestrategien setzen.

  4. Risikomanagement: Eine der Kernaufgaben ist das Risikomanagement. Vermögensverwalter analysieren regelmäßig das Risiko der Investments und passen die Strategien bei Marktveränderungen an, um das Vermögen der Kunden zu schützen.

  5. Beratung: Vermögensverwalter bieten auch kontinuierliche Beratung zu Finanzentscheidungen, Steuern und Erbschaftsfragen.