In Web3 investieren: Aktien, ETFs & Unternehmen

Investoren wollen in Web3 investieren, weil es das Internet auf mehr Arten verbunden hat, als jede andere Technologie und Einzelpersonen enorme Gewinne erwirtschaftet haben. Da sich die Menschen jedoch immer mehr Sorgen um ihre Daten und ihre Privatsphäre machen, scheint das Internet in seiner jetzigen Form (Web2) unzureichend zu sein, sodass reale Anwendungen mit Web3 Technologie immer mehr genutzt wird. Es gibt ernsthafte Bedenken darüber, wie große Unternehmen mit Nutzerdaten umgehen und sie zu Geld machen, was den Bedarf an einem besseren oder alternativen Internet weckt. Die Regierungen und allen voran die Europäische Union legt neue Gesetze fest, um dieses Problem anzugehen. Gesetze alleine reichen aber nicht, um ein dezentrales Netz zu schaffen. Dafür braucht es innovative Unternehmen wie WeSendit, um die Blockchain so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Das Web 3.0 ist im Moment nur eine Alternative, die aber immer beliebter wird, weil sie die Macht des Internets wieder in die Hände der Endnutzer legt.

In Web3 investieren – 6 verschiedene Möglichkeiten

Web3 unterscheidet sich von Web2 hauptsächlich durch die Verwurzelung in einem dezentralen Netzwerk wie Blockchains.

• Web3-Aktien: Investieren Sie in Aktien von Unternehmen, die Web3-Technologie entwickeln, wie Nvidia, AMD, Microsoft oder Apple. Nvidia hat trotz seiner bereits vorhanden Marktmacht seinen Aktienkurs von 138 $ zu Jahresbeginn auf aktuell 387 $ erhöht, mit Spitzenwerten von über 450 $.
• Web3-ETFs: Spezialisierte ETFs mit einem Engagement in Web3, wie BLOK, BLCN oder anderen Blockchain-ETFs profitieren als erstes von der neuen Technologie.
• Kryptowährungen, ICOs und Tokens: Kaufen Sie digitale Währungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) oder andere Web3 Tokens mit realer Anwendung wie z.B. WeSendit Tokens.
• Dezentralisierte Finanzen (DeFi): Mit Web3-Protokollen ist es möglich Kryptowährungen zu investieren, zu verleihen oder als Market Maker Belohnungen und Gebühren zu verdienen.
• NFTs: Um in das Web3 mit NFTs (Non Fungible Tokens) zu investieren, können Sie z.B. ERC-20 Governance-Tokens auf NFT-Marktplätzen nutzen. NFTs verifizieren den rechtmäßigen Eigentümer von digitalen Inhalten, werden aber fast immer als Spekulationsobjekte genutzt.
• Metaverse: Investieren Sie in das Metaverse, das auf der Web3-Technologie aufbaut, indem Sie in Metaverse-Aktien wie META oder über den Global X Metaverse ETF (VR) investieren.

Zu beachten ist, dass die meisten Web3-Investitionen auf Erzählungen beruhen. Investoren, die auf Gewinne aus sind, versuchen aktiv neue Investoren zu finden, damit der Kurs steigt oder um das Web3-Ökosystem auszubauen. Viele dieser Investoren haben nur die Gewinne im Auge und lassen ein Projekt wieder fallen, nachdem die Assets mit großen Gewinnen verkauft wurden. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Investitionen mit einer vernünftigen historischen Performance und Projekten mit realer Nachfrage.

Buzzword Web3

Was bedeutet das Buzzword Web3?

• Web3 wird als korrekte Bezeichnung angesehen, anstatt Web 3.0.
• Web3 ist ein weit gefasster Begriff, der viele verschiedene Komponenten umfasst, darunter Blockchain, KI, DAOs, das Metaverse und Augmented/Virtual Reality (AR + VR).
• Web3 stützt sich auf digitale Peer-to-Peer-Ledger oder die Blockchain-Technologie. Diese Dezentralisierung steht im Gegensatz zu den manuellen, prozesslastigen Web2-Unternehmen, die heute die Welt beherrschen.
• Kontrolle über die eignen Daten. Im Web3 werden Daten auf einer Blockchain gespeichert, nicht auf den Servern eines zentralisierten Unternehmens. Das bedeutet, dass die eigenen Daten nicht an den Meistbietenden verkauft werden können (wie es heute bei den meisten Web2-Anwendungen für soziale Medien der Fall ist).
• Web3 ist effizient. Intelligente Verträge rationalisieren zahlreiche Prozesse, für die Web2-Unternehmen erhebliche Ressourcen aufwenden.

Der Begriff Web3 gilt als Buzzword und wird von häufig als Lösung für alle Probleme versprochen. Zu den kritischen Meinungen zählt die Behauptung, dass die Blockchain als zentraler Speicherort nicht dezentral ist. Jeder könnte sich die Blockchain einfach herunterladen und entschlüsseln, wenn die entsprechenden Ressourcen verfügbar sind.

Kennt man ein Krypto-Wallet von einer Person, kann man jede Überweisung von diesem Wallet durch die Blockchain einsehen und verfolgen. Sogar der Entwickler von der Messenger-App Signal hat Web3 als nicht so dezentralisiert, wie es zu sein scheint bezeichnet. Er bezog sich dabei auf die Konzentration von Web3 Technologie auf wenige Unternehmen wie Binance, Coinbase, Meta, Tether, Alchemy und Infura.

Direkt in Web3 investieren – Kryptowährungen, ICOs und Tokens

Mit Kryptowährungen hat das Web3 seine Anfänge gemacht. Der Begriff Web3 wurde von Gavin Wood geprägt, den Mitbegründer von Ethereum und Gründer von Polkadot. Die Idee hat erst im Jahr 2021 richtig an Fahrt aufgenommen. In der Web3 Szene gibt es zahlreiche Startups mit neuen Ideen und jeder versucht ein Stück vom Kuchen zu holen. Als Initial Coin Offering wird der Vorverkauf einer neuen Kryptowährung bezeichnet. In 2018 wurde fast 4 Mal so viel Kapital durch ICOs umgesetzt, als durch herkömmliches Venture-Capital für Startups. Die beliebtesten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierungen auf coinmarketcap sind:

• Bitcoin (BTC) – 485 Mrd. €
• Ether (ETH) – 178 Mrd. €
• Tether (USDT) – 78 Mrd. €
• Binance Coin (BNB) – 30 Mrd. €
• Ripple (XRP) – 25 Mrd. €
• USD Coin (USDC) – 24 Mrd. €

Es ist bereits riesiges Kapital in den Web3 Kryptowährungen gebunden, das zum Großteil aus Spekulationen von Investoren kommt. Die großen Währungen dominieren den Markt und werden öfters mit der Rolle von Gold für das Fiat-System gleichgesetzt. Viele der großen Währungen werden zum Parken von Geld genutzt oder zum Tausch Fiat Währungen. Unter den besten Web3 Coins gibt es zahlreiche neue Tokens und Kryptowährungen, die ausgereifter sind.

Ein einfaches Konzept zur Datenübertragung per Drag&Drop über die Blockchain wird von WeSendit Media AG angeboten. In Zusammenarbeit mit mehreren Konzepten auf Blockchain-Technologie wird das komplizierte Konzept so einfach wie möglich angeboten. Der Grundgedanke ist die Sicherheit bei der Datenübertragung. Der Jens Herbst, der Macher hinter WeSendit, ist von einem dezentralen Datentransfer in der Zukunft überzeugt.

I’m not suggesting web3 is real – seems more marketing buzzword than reality right now – just wondering what the future will be like in 10, 20 or 30 years. 2051 sounds crazy futuristic!

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

In Web3 Aktien investieren

Wenn man in Web3-Aktien investiert, profitiert man nicht direkt von dem Web3, sondern ist ein passiver Investor. Zu den aktiven Investitionsoptionen gehören Kryptowährungen, NFTs und Tokens, während passive Investitionsoptionen den Kauf von Aktien von Unternehmen beinhalten, die aktiv im Web 3.0 tätig sind. Die Web3-Unternehmen lassen sich in 3 Kategorien einteilen. Das Web3 funktioniert nur mit einem globalen, vernetzten Internet, das von einer Reihe Unternehmen aufgebaut und betrieben wird. Darüber stehen Unternehmen, die Hardware zum Schürfen von Kronenwährungen und Server bereitstellen. Etwas direkter sind dagegen Unternehmen, die im Web3 arbeiten oder ein aktives Projekt haben.

Viele Web3 Startups sind nicht an der Börse verfügbar, da die unternehmen noch in der Entwicklung von innovativen Konzepten stecken. Mit einer Investition in Cloud Nine Web3 Technologies Aktie kann man bereits auf mehrere Web3 Projekte setzen, während WeSendit ein ebenwürdiges Projekt betreibt, aber noch keine Aktien an der Börse verkauft. Bisher zählen zu den großen Web3-Unternehmen an der Börse:

• Coinbase (COIN): Coinbase ist oftmals die Top-Web3-Aktie für alle, die in Web3 investieren wollen. Die amerikanische Kryptobörse ist ein wichtiger Akteur im Krypto-Ökosystem, der die Umwandlung von Krypto in Fiat (Euro, Dollar etc.) erleichtert und eine umfassende Geldbörse anbietet, die NFTs unterstützt.

• Meta (META): Meta hat vielleicht Staub aufgewirbelt, als es seinen Namen von Facebook änderte, aber es ist immer noch ein wichtiger Akteur im Web3-Bereich. Derzeit baut Meta zwei Metaversen im Web3 auf: Horizon Worlds und Workplace, für Spiele bzw. Co-Working.

• Nvidia (NVDA) stellt Grafikprozessoren (GPUs) her, die für die Entwicklung der Web3-Technologie und KI unerlässlich sind. Ein weiterer bekannter Chiphersteller, der Web3 entwickelt, ist Advanced Micro Devices (AMD).

• IBM ist eher unbekannt für Web3 Technologie, da es hauptsächlich für andere Unternehmen Web3-Konzepte entwickelt (B2B) und nicht für Privatpersonen. Das Unternehmen hat die Blockchain erfolgreich auf die Lieferkette von großen Unternehmen adaptiert und plant weitere Anwendungen.

• Cloud Nine Web3 Technologies (WKN: A2QQ2V, ISIN: CA18913C1014): Mit ANON als Symbol verkauft sich die Cloud Nine Web3 Technologies Aktie als anonymer Nachrichtendienst. Das Ziel ist es KI-Plattformen mit Datenschutz zu verbinden. Zu den Projekten von Cloud Nine gehört Limitless VPN, Turminal.ai und Haller.ai. Die Projekte nutzen das ANON SDK, um den jeweiligen Service anonym und so günstig wie möglich über Web3 Technologie anzubieten.

WeSendit was initially launched in 2013 and went already a long road with 500.000+ monthly users, 2.85 Billion data transferred and 1.25 billion files saved. We are now looking forward to also make a difference in the web 3.0. Stay tuned for further information about our project. pic.twitter.com/mSu6n1PjFW

— WeSendit (@WeSendit) April 11, 2022

In Web3 ETFs investieren

ETFs sind immer eine gute Möglichkeit, das Risiko einzelner Aktien zu diversifizieren und vom gesamten Markt zu profitieren. Hier sind einige ETFs mit einem Fokus auf Web3. In den Top Positionen finden sich häufig die gleichen Web3 Unternehmen wieder. So sind Microstrategy und Coinbase immer in den Top10 vertreten.

Amplify BLOK

Der BLOK ETF von Amplify investiert in Unternehmen, die im Blockchain-Bereich tätig sind. Zu seinen Top-Holdings gehören Microstrategy (MSTR), Coinbase (COIN) und SBI Holdings. BLOK wurde am 17. Januar 2018 aufgelegt und hat bisher ein Nettovermögen von 448 Mio. US-Dollar aufgebaut.

Siren BLCN

Der Nasdaq NexGen Economy ETF von Siren (BLCN) zielt darauf ab, den NASDAQ Blockchain Economy Index abzubilden. Dieser ETF hat viele Gemeinsamkeiten mit BLOK, verwaltet aber ein deutlich kleineres Vermögen von 65 Mio. US-Dollar. Zu seinen Top-Holdings gehören ebenfalls Coinbase (COIN), Microstrategy (MSTR). Auf Platz 3 und 4 der größten Positionen findet sich hier jedoch Marathon Digital (MARA) und Paypal (PYPL). BLCN ist ein passiv verwalteter Fonds, während BLOK ein aktiv verwalteter Fonds ist.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Der Invesco CoinShares Global Blockchain ETF bildet den CoinShares Blockchain Global Equity Index nach und bildet dabei ein Vermögen von 468 Mio. US-Dollar ab. Damit ist es der größte ETF von den klassischen Anbietern. Die größten Positionen machen Microstrategy, Cleanspark, Monex Group und Samsung Electronic aus. Seit Jahresbeginn ist der Invesco ETF um etwa 10 % gestiegen.

Grayscale Ethereum Trust: ETH

Der Grayscale Ethereum Trust ETF (ETH) zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Ether (ETH), der nativen Kryptowährung von Ethereum, passiv zu verfolgen. Ethereum ist die vorherrschende Blockchain, die Web3 antreibt, daher ist ein Engagement in dieser Kryptowährung ein Muss für jeden Anleger, der ein Engagement in Web3 sucht. Grayscale bildet aufgrund ihrer „Trust“-Struktur den Preis von Ether nicht 1 zu 1 nach und es kommt häufig zu Abschlägen gegenüber dem realen Kurs. Dafür muss man kein eigenes ETH kaufen und hat keine Wechselgebühren.

Der Grayscale ETF verwaltet 4,7 Milliarden US-Dollar. Grayscale hat für alle großen Kryptowährungen so ein Produkt im Angebot. Der Grayscale Bitcoin Trust ist der größte mit 16 Milliarden US-Dollar Fondsvolumen.

In Web3 DeFi investieren

DeFi steht für „Decentralized Finance“ oder dezentralisierte Finanzen. Damit wird im Web3 der klassische Finanzbereich zusammengefasst. Wie alle Blockchain-Aktivitäten wird auch DeFi von intelligenten Verträgen gesteuert, die in einem Peer-to-Peer-Ökosystem funktionieren. Das DeFi Konzept soll alle Finanzaktivitäten im Web3 anbieten, mit einem einfachen Zugang für alle. Die Grundlagen sind auch im Web3-DeFi-System Investitionen und Kredite, woraus sich kompliziertere Produkte entwickeln.

Kryptowährungen einsetzen und in Web3 investieren: Mit einer Proof-of-Stake-Kryptowährung (wie Ether) ist es möglich Belohnungen durch simples Investieren zu verdienen, wie Zinsen. Der Einsatz hilft bei der Validierung von Transaktionen und ermöglicht es der Blockchain, sich weiterzuentwickeln. Die Einsätze werden in der Regel über eine „API“ gezahlt.

Web3 Kredite: Smart-Contracts und weitere DeFi-Protokolle ermöglichen es Investoren, ihre Kryptowährung an andere Teilnehmer in „Pools“ zu verleihen. Krypto-Kreditgeber erhalten für das Verleihen von Krypto einen Zinssatz, der in der Regel weit über den Kreditzinsen traditioneller Banken liegt. Es ist auch möglich mit Kryptowährungen als Sicherheit einen Kredit in Fiat-Währungen ausgezahlt zu bekommen.

Als Market Maker in das Web3 investieren: Bei DeFi kann jeder ein Market Maker werden, indem er zwei Kryptowährungen in einen „Liquiditätspool“ einzahlt. Wenn Händler aus dem von Ihnen festgelegten Pool kaufen und verkaufen, verdienen Sie ein passives Einkommen in Form von Gebühren.

In Web3 investieren mit NFTs

Aktuell geht eine neue Studie von dappGambl durch die Medien, dass 95 % aller NFTs wertlos sind. Die Schätzung sagt damit aus, dass 23 Millionen Leute wertlose NFTs besitzen. In einer Studie aus Juni 2022 hat DexterLab festgestellt, dass 64 % der NFT Käufer auf Profit hoffen. Es gab einige Leute, die durch NFTs reich geworden sind und sich damit in sozialen Medien zur Schau stellen. Bill Gates hat den NFT Markt mal als Deppenmarkt bezeichnet, der keinen Mehrwert für die Gesellschaft bietet. Es gehe nur darum, jemand noch dümmeres zu finden, der noch mehr Geld für einen NFT bezahlt. Zu Hochzeiten wurde ein Handelsvolumen von 2,8 Milliarden US-Dollar pro Monat mit NFTs erreicht. Aktuelle sind es weniger als 100 Millionen US-Dollar pro Monat.

Wer dennoch mit NFTs in das Web3 investieren möchte, sollte sich zuerst auf einen NFT Marktplatz umsehen. Die größte Kryptobörse Binance bietet auch einen NFT Marktplatz an und hat mehr als 100.000 NFTs auf der Plattform, mit Unterstützung von der eigenen Binance Smart Chain Blockchain. OpenSea zählt als etablierter NFT-Marktplatz und ist meistens die erste Anlaufstelle für Web3 Handel mit NFTs. Mittlerweile bietet fast jede Kryptoplattform auch den Handel mit NFTs an.

NFTs werden im Web3 in Wallets auf einer Blockchain gespeichert. Ein NFT ist zwar wie eine Besitzurkunde für das jeweilige Kunstwerk, bietet aber keinen klassischen Schutz durch Copyright, da es sich nur um eine Zeichenfolge auf einem Datenträger handelt. Bei einem großen Wallet Anbieter werden häufig 1.000 bis 5.000 Kryptowährungen unterstützt, sodass man alles in einem zentralen Platz speichern und verwalten kann. Beliebte Kryptowährungen, mit denen man NFTs Handeln kann, sind Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polygon (MATIC), Binance Smart Chain (BNB), Avalance (AVAX), Tezos (XTZ), Optimism (OETH), Arbitrum (ARETH) und weitere.

In Web3 investieren innerhalb vom Metaverse

Im ersten Halbjahr von 2023 wurden nach einem Bericht von DappRadar Investitionen von Risikokapitalgebern in Höhe von707 Millionen US-Dollar in das Web3 Metaverse geflossen. Damit machen die Investitionen in das Metaverse etwa 44 % der gesamten Web3-Investitionen in diesem Zeitraum aus. In der Vergangenheit gab es einige Trader, die innerhalb des Metaverse zum Multimillionären wurden, indem diese auf Aktien mit Bezug auf das Metaverse gesetzt haben.

Web3 ist die grundlegende Technologie, auf der Metaversen aufgebaut sind. Mark Zuckerberg hält an der Idee vom Metaverse fest, obwohl seit Jahren Milliardenverluste entstehen, sodass Mark Zuckerberg zeitweise die Hälfte seines Vermögens. Daher wäre kein Web3-Portfolio ohne ein gewisses Engagement im Metaversum vollständig. Meta Platforms, Inc. ehemals Facebook, hat in großem Umfang (manche sagen auch leichtsinnig) in das Metaversum investiert. Wenn sich diese Wette auszahlt, dürften sich die Aktien des Unternehmens jedoch wieder überragend entwickeln.

Innerhalb des Metaverse kann man nur digitale Inhalte kaufen. Von NFTs über virtuelle Grundstücke bis zur Vermietung von virtuellen Immobilien und Büroräume. Das Ziel ist es die reale Welt nachzubilden, nur besser. Es gibt Zugang zu Unterhaltungsangeboten wie Vergnügungsparks oder Spielen, Eintrittskarten für virtuelle Veranstaltungen, Konzerte oder Konferenzen und sogar virtuelle Kleidung, Skins und Accessoires für den Avatar. Die Entwicklung soll z.B. mit Augmented Reality (AR) eine Verbindung zur Realität herstellen, sodass Kleidung virtuell getestet werden kann. Virtuelles einkaufen, anstatt sich durch eine Webseite zu klicken, oder AR in einem echten Einkaufzentrum, wie man es aus SciFi-Filmen kennt. Die beliebtesten Kryptowährungen im Metaverse sind MANA, SAND und der AXS Token.

Zukunft und Aussichten von Web3 Investitionen

Erste Schätzungen deuten auf ein großes Potenzial für diese neue Ecke der Technologielandschaft hin. Grand View Research schätzt, dass das Metaverse die nächste große Technologieplattform werden könnte und bis 2030 eine Marktkapitalisierung von mehr als 936 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Größe des globalen Web3-Marktes wird im Jahr 2022 auf 3,34 Mrd. USD von Cognitive Market Research geschätzt und soll bis 2030 auf 49,10 Mrd. USD anwachsen, mit einer CAGR von 46,7 % von 2023 bis 2030. Die Schätzungen liegen weit auseinander, aber das jährliche Wachstum liegt bei allen Schätzungen weit über dem durchschnittlichen Wachstum der Weltwirtschaft.

(TB)